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梁家辉五次封帝，他与梁朝伟到底谁是香港演技第一？
文 | 半导体产业纵横4 月下旬，云成本优化平台 Cast AI 颁布的一份汇报揭示了算力基础设施领域的显著矛盾：企业因 " 错失震惊症（FOMO）" 而大量采购的 AI GPU 中，有高达 95% 的容量处于闲置状态。与此同时，供给链的另一端却出现出截然分歧的景象。PC 和服务器造作商发现，他们订购的英特尔和 AMD 服务器 CPU，交货期已经从两周耽搁至六个月甚至更长。在供需失衡的布景下，英特尔和 AMD 在一年内陆续三次上调 CPU 价值，累计涨幅靠近 30%。一壁是昂贵的 GPU 利用率不及，另一壁是基础的 CPU 供给严重。这种反差批注，从前两年以 GPU 为主题的算力叙事在产生转变。一场由 Agentic AI 引发的算力结构调整已经起头。在最近一个月内，Arm 突破 35 年通例亲自下场销售 CPU，英伟达将 Vera CPU 作为独立产品推向市场，AMD 与英特尔股价双双创下阶段性新高，前苹果首席 CPU 架构师也带着红杉本钱的投资沉返通用 CPU 赛路。各种迹象批注，CPU 在数据中心的角色在被沉新界说。它在夺回定价权，并开启一个属于自己的 " 超等周期 "。Agentic AI 的算力瓶颈要理解当前的 CPU 欠缺，必要关注 AI 工作负载底层逻辑的变动。在传统的大说话模型训练与推理阶段，数据中心的算力分配出现出 " 沉 GPU、轻 CPU" 的特点。由于 AI 模型必要大规模并行矩阵乘法，GPU 凭借其高度并行的架构优势承担了主题推算工作，而 CPU 则重要掌管压缩内存数据并将其路由至 GPU。TrendForce 的分析指出，在这一阶段，人为智能数据中心内 CPU 与 GPU 的配置比例通常在 1:4 至 1:8 之间。然而，随着 Agentic AI 的鼓起，这种算力分配模式面对挑战。与静态的 LLM 分歧，智能体人为智能必要与环境进行动态交互，蕴含规划工作、挪用表部工具、做出决策并代表用户执行操作。治理这些复杂流程的协调层——例如调度子工作、在分歧子智能体之间传递数据，以及评估要求是否实现——齐全依赖于 CPU 的串行逻辑处置能力。半导体分析机构 SemiAnalysis 的首席分析师 Dylan Patel 在 4 月中旬颁布的钻研指出，在 Agentic AI 工作负载中，CPU 侧的处置占据了总延长的 50% 到 90%。这意味着，当 CPU 在满负荷处置 Python 诠释、网络爬虫或数据库搜索等工具挪用时，GPU 只能处于闲置的期待状态。为了缓解这一系统瓶颈，算力基础设施的配置比例必须进行调整。Arm 公司估算，传统 AI 数据中心每吉瓦电力约莫必要 3000 万个 CPU 主题，而在 AI Agent 时期，这一需要将飙升至每吉瓦 1.2 亿个 CPU 主题，实现了四倍的增长。TrendForce 预测，未来的 CPU 与 GPU 比例将向 1:1 至 1:2 的区间转移。需要端的激增直接影响了供给链。凭据报路，全球 CPU 欠缺问题在加剧，行业新闻人士将其描述为 " 比内存欠缺更具急性特点 "。在产能分配中，超大规模云服务商凭借重大的资金体量获得了大部门高端 CPU 产能，导致留给传统 OEM 厂商的份额相应削减。在卖方市场下，定价权向芯片设计厂商转移。据产业链信息，英特尔打算在 2026 年 5 月进行年内的第三次提价，服务器 CPU 累计涨幅相较于 2025 年将达到约 30%，而 AMD 的提价幅度也达到了 15%。宏观市场数据同样印证了这一趋向：IDC 颁布的 2025 年第四时度数据显示，全球服务器销售额同比增长 52.4%，达到 1253 亿美元。其中，x86 架构服务器的销售额达到 698 亿美元，同比增长 16.9%；而非 x86 服务器（重要为 Arm 架构）销售额达到 555 亿美元，同比增长高达 2.5 倍。这批注，在 AI 算力投资的带头下，通用推算底座的价值在被沉新评估。x86 双雄：估值建复与先进工艺在 CPU 需要沉估的布景下，传统 x86 架构的两大巨头—— AMD 与英特尔，正迎来一波显著的估值建复。截至 2026 年 4 月下旬，AMD 的股价自 3 月份的低点反弹了约 37%，市值突破 4500 亿美元，跻身美股前 20 大公司之列。这一本钱市场阐发的背后，是其在数据中心市场份额的持续扩张。凭据 Mercury Research 的数据，2025 年第四时度，AMD 在服务器 CPU 市场的收入份额达到了创纪录的 41.3%，出货量份额也攀升至 28.8%。Mercury Research 总裁 Dean McCarron 评论称，这是 AMD 自 2006 年第二季度以来在数据中心 CPU 市场上单季度最快的份额增长；只苟 AMD 的中持长远景给出了积极评价。Bernstein 近期将 AMD 的指标价从 235 美元上调至 265 美元，并预测其 EPYC 处置器收入在 2026 年将实现 50% 的增长。在产品端，AMD 的执行力依然稳重。除了目前在售的 Zen 5 架构 "Turin" 处置器表，基于 Zen 6 架构的 "Venice" 工程样片已经曝光。据 TrendForce 披露，Venice 将选取台积电的 2 纳米（N2）工艺，结合 CoWoS-L 和 SoIC 先进封装技术，最高可提供 256 主题 512 线程的算力，预计于 2026 年下半年正式推出。AMD 明确将 Venice 定位为 "2026 至 2027 年 AI 基础设施超等周期的决定性服务器 CPU 平台 "。与此同时，英特尔的股价在 2026 年也迎来了复苏，岁首至今涨幅约 78%，创下多年来的新高。4 月中旬，英特尔颁发以 142 亿美元回购 Apollo 手中爱尔兰工厂一半股权的新闻，引发了被称为 "Intel $100 Billion April Rally" 的市值增长；惴嵋薪诮⑻囟钠兰渡系髦 " 买入 "，并将指标价提升至 95 美元，理由是服务器 CPU 的强劲需要尚未齐全反映在股价中。然而，英特尔的真正考验在于其造作工艺的落地。为了维持技术竞争力，英特尔打算在 2026 年推出两款基于其最先进的英特尔 18A 工艺的产品：代号为 Clearwater Forest 的 Xeon 6+ 处置器，以及代号为 Diamond Rapids 的 Xeon 7 处置器。只管纸面参数壮大，但也有分析指出，由于 18A 工艺的良率问题，这两款产品的大规模量产可能会推迟到 2027 年。在先进工艺产能紧缺确当下，造作环节的执行力将直接决定英特尔能否在这一轮 CPU 复苏周期中维持市场职位。Arm 堡垒：从授权到自营在 x86 双雄抢夺先进工艺盈利的同时，Arm 架构在数据中心领域经历一场深刻的刷新。3 月 24 日，Arm 公司扭转了其 35 年来纯正的 IP 授权贸易模式，初次推出并销售自主设计的制品芯片—— Arm AGI CPU。这款专为 " 智能体 AI 基础设施 " 设计的处置器，基于台积电 3 纳米工艺和 Neoverse V3 主题，最高可提供 136 个主题，热设计功耗（TDP）节造在 300 瓦。Arm AGI CPU 的首批客户蕴含 Meta（作为主导合作同伴）、OpenAI、Cerebras、Cloudflare、F5、Positron、Rebellions、SAP 和 SK Telecom。Arm 的这一行为并非孤立事务。同月，英伟达也颁发将其基于 Arm 架构的 Vera CPU 作为独立产品销售，以满足客户对更矫捷的 CPU 与 GPU 配置比例的需要。Vera CPU 选取了定造的 Olympus 架构，占有 88 主题 176 线程，并建设了高达 1.8TB/s 的 NVLink-C2C 互连带宽，专门针对 AI 智能体时期的内存共享进行了优化。Vera CPU 的早期合作同伴涵盖了阿里巴巴、字节跳动、Oracle、CoreWeave、Crusoe 等企业。GPU 公司与 IP 授权公司在统一个月内同时进军 CPU 市场，反映了人为智能数据中心对 CPU 需要的认知在产生结构性转变。Arm 生态在数据中心的角色已经从 " 低功耗代替品 " 跃升为 "AI 算力主题 "。市场数据印证了 Arm 架构的增长势头。Counterpoint Research 在 2026 年 4 月初颁布了一份预测汇报：到 2029 年，基于 Arm 架构的 CPU 有望占据定造 AI ASIC 服务器主机 CPU 市场 90% 的份额，而 x86 和 RISC-V 架构计算仅占约 10%（2025 年 Arm 的这一占比约为 25%）。Counterpoint 指出，这一结构性转变的重要驱动力在于超大规模云服务商的战术调整。从 AWS 的 Graviton 系劣注微软的 Cobalt 系列，到谷歌的 Axion 处置器，全球顶尖的 CSP 都在积极部署自研的 Arm 架构 CPU，并将其与自家的 AI 加快器深度绑定，以实现成本和能效的优化。同时，由软银支持的 Ampere 也将在 2026 年推出 AmpereOne MX，主题数提升至 256 个。然而，Arm 亲自下场销售芯片也带来了一个贸易模式上的挑战：它将不成预防线与自己的顶级授权客户在统一个数据中心理架上发展竞争。这种从 " 卖图纸 " 到 " 卖裁缝 " 的转变，固然可能捕获更高的产业链价值，但也考验着 Arm 在生态系统中的平衡能力。新权势与新架构在 x86 与 Arm 竞争的同时，一股由草创公司和开源架构组成的新权势在崛起，进一步加快了算力底座的多元化过程。2026 年 4 月中旬，一家名为 Nuvacore 的草创公司获得了红杉本钱的种子轮融资。这家公司的首创团队由前苹果首席 CPU 架构师、Nuvia 结合首创人 Gerard Williams 领衔，汇聚了来自高通和苹果的芯片设计专家。Nuvacore 致力于从零起头，专门为数据中心 AI 和智能体推算的持续高负载环境，打造一款在机能和面积效能上实现突破的通用 CPU 主题。只管其指令集架构尚未公开，但业界普遍猜测其极有可能选取 Arm 架构，以投合超大规模厂商的生态偏好。与此同时，开源的 RISC-V 架构也在向高机能服务器领域发展。2026 年 4 月 9 日，RISC-V 芯片设计企业 SiFive 颁发实现 4 亿美元的 G 轮融资，公司估值达到 36.5 亿美元。值妥贴心的是，英伟达也参加了本轮投资。SiFive 明确暗示，这笔资金将重要用于加快其数据中心处置器的研发，推动 RISC-V 架构在高机能推算领域的利用。Nvidia 对 SiFive 的投资，与其自身销售 Arm CPU 的战术并行存在，体现出超大规模厂商在指令集层面的多元化布局。在中国市场，架构多元化的趋向同样显著。2026 年 3 月底，阿里巴巴达摩院颁布了基于 RISC-V 架构的玄铁 C950 处置器，被业界视为 RISC-V 生态中的沉要进展。在更宽泛的贸易采购市场，国产 CPU 的渗入率在提升。2026 年 4 月，中国移动颁布了总计 6.29 万台的 PC 服务器集中采购项目，其中 ARM 架构的服务器采购量占比高达 65.01%，创下新高；x86 架构的占比则为 33.09%。这一数据背后，是国产 CPU 生态的逐步成熟，落地利用正加快向市场驱动转变。结语回首近期 CPU 领域的连环异动，这并非单一的周期性供需颠簸，而是一场由 AI 算力需要倒逼的深层产业沉构。在这场沉构中，算力价值在产生内容性转移。智能体 AI 的崛起让流程编排与逻辑节造沉新成为主题瓶颈，CPU 借此脱节了边缘化的命运，沉新夺回了数据中心的定价权。与此同时，悠久以出处 x86 架构主导的市场格局在被突破。Arm 的强势崛起与 RISC-V 的
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