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中国驻俄领馆：俄罗斯一路交通变乱致中国公民1人殒命约10人受伤

本钱市场定价的
，正是这种结构性的不安。腾讯的问题不是今天赚几多钱
，而是用户的功夫在向一个微信从未真正防守过的方向流动。作者：傅蔚冈封图：东方 IC从前几个月
，腾讯的股价一向让人看不懂。从 2026 岁首 639 港元的高点
，到 4 月底跌至 472 港元左近
，跌幅超过 25%。这期间
，腾讯并没有产生什么不言而喻的坏新闻：游戏收入稳重
，告白业务复苏
，微信的月活用户依然稳居 10 亿以上。财报一份比一份亮眼
，股价却一路向下。分析师给出的诠释五花八门
，但总有一种隔靴搔痒的感触：说的都对
，却又没说到根子上。直到我看到一位伴侣发来的手机截图后
，忽然有了一个新的思虑角度。截图是 iPhone 的电池使用纪录
，当天两款 App 的数据并排放在一路：微信
，屏幕活跃 2 幼时 1 分钟
，耗电 50%
；Claude
，屏幕活跃 2 幼时 11 分钟
，耗电 26%
，使用时长险些相当。伴侣附了一句话：" 我此刻用 Claude 的功夫比微信还多了。"这张截图当然注明不了什么宏观问题
，但提供了一个观察视角：在一个具体用户的一天里
，一款 AI 利用在与微信分庭抗礼。不是抖音
，不是微博
，不是任何一个从前 15 年已经挑战过微信的产品
，而是一个齐全分歧类型的利用。本钱市场定价的
，正是这种结构性的不安。腾讯的问题不是今天赚几多钱
，而是用户的功夫在向一个微信从未真正防守过的方向流动。要理解这意味着什么
，我们必要从一个更基础的命题启程：在信息过剩的时期
，真正稀缺的资源是什么？把稳力作为稀缺资源1971 年
，赫伯特 · 西蒙（Herbert Simon）在一篇常被引用却常被误读的论文中写路：信息的丰硕必然导致把稳力的匮乏。他的逻辑简洁有力：信息亏损的是接管者确把稳力
，因而
，信息越丰硕
，把稳力越稀缺。这个洞见在互联网诞生之前就已提出
，却在移动互联网时期才真正找到它全数的汗青沉量。1997 年
，迈克尔 · 戈德哈伯（Michael Goldhaber）在此基础上进一步提出 " 把稳力经济 " 的概想：在信息时期
，把稳力自身就是钱币。谁能捕获用户确把稳力
，谁就能将其变现——无论是通过告白、订阅
，还是数据
；チ教ǖ拿骋啄Ｊ
，性质上都是把稳力的钱币化。这一框架为理解微信的竞争史提供了第一把钥匙。从前 15 年
，微信面对的每一次竞争
，表表上是产品职能的角力
，内容上都是把稳力份额的沉新分配：运营商失去的是用户在短信上破费的功夫与金钱
；微博失去的是用户在公开广场消磨的闲散时光
；抖音抢夺的是用户在期待、通勤、睡前那些碎片化的感官功夫。但把稳力并非同质的。赫伯特 · 西蒙自己是认知科学家
，他深知人类的认知资源存在层级——浅层的感知把稳力与深层的思虑性把稳力
，在质量上截然分歧。这个分辨在 AI 时期变得至关沉要
，我们后面会回到这一点。从短信杀手到国民操作系统要理解微信的竞争史
，必须先理解它昔时的横空出世有多么凌严。2011 年微信上线时
，中国移动通讯市场正处于运营商的黄金时期。短信是日常沟通的主干路
，彩信是社交媒体的雏形
，飞信是中国移动试图构建封关生态的失败尝试。微信誉一个极简的即时通讯工具
，颠覆了这套秩序。它依附 QQ 的用户基础急剧起量
，用 " 摇一摇 "" 左近的人 "" 伴侣圈 " 三板斧
，将一个通讯工具刷新成了社交平台。这场对运营商的降维进攻
，用时不到三年。随后微信面对的第一批真正意思上的竞争敌手
，是同类即时通讯产品。陌陌 2011 年上线
，主打陌生人社交
，一度在用户增长上颇为凶猛。米聊是幼米的同期产品
，雷军昔时亲自站台
，被视为微信最危险的早期敌手。但无论是陌陌还是米聊
，都没能突破微信已经形成的网络效应壁垒。网络效应是一种极为凶残的竞争机造。经济学家卡尔 · 夏皮罗（Carl Shapiro）和哈尔 · 范里安（Hal Varian）在 1999 年的《信息规定》中系统论述了这一机造的运作逻辑：当产品的价值随用户数量增长而非线性增长时
，先发者形成的用户基础自身就组成进入壁垒。更关键的是
，通讯类产品面对的是 " 双边锁定 "：你不仅必要说服用户换平台
，还必要同时说服他们所有的联系人。这种协调成本
，在实际中险些等同于不成能实现的工作。米聊最终于 2019 年终场服务
；陌陌找到了自己的生计空间
，但始终未能威胁微信的主题职位。第二波挑战来自内容平台。微博的崛起曾让表界一度以为社交媒体的主战场在公开广场
，而不是私信空间。微信伴侣圈 2012 年上线
，相当水平上是对微博的一次战术性回应——用 " 半封关 " 的老友圈子
，匹敌微博的公开广播逻辑。了局证明这个判断极为正确。伴侣圈的亲切感和信息质量
，比微博的信息大水更适合中国主流用户的社交习惯。微博尔后逐步转型为明星、媒体的公域平台
，与微信形成差距化共存
，而非正面厮杀。第三波挑战来自短视频。抖音 2016 年上线
，快手稍早。这是微信遭逢的第一次真正意思上的功夫分流
；。短视频不争通讯
，不争社交关系链
，它直接抢夺的是用户在手机屏幕前发呆的每一分钟。抖音的算法推荐机造极为精准
，它现实上是把稳力经济逻辑的极致工程化：用强化进建算法持续优化 " 每分钟把稳力捕获率 "
，让用户在毫无预期的情况下刷上一幼时。平台经济学家让 · 梯若尔（Jean Tirole）的双边市场理论在这里有一个有趣的利用：微信和抖音现实上抢夺的是统一批用户的两面——作为内容消费者的用户
，以及作为通讯节点的用户。抖音只挑战了前者
，没有也无法挑战后者。这诠氏缢为什么微信在短视频时期虽有失守
，却并未颠簸根基。微信的应对是视频号。2020 年上线
，发展缓慢
，但在张幼龙持续的战术押注下
，视频号的日活和时长数据逐年提升。到 2024 年
，视频号已经是中国短视频领域不成忽视的第三极。微信这一次的反映不能说是失败
，但也绝算不上大获全胜。抖音的时长优势至今未被齐全颠簸。AI 出现之前
，微信输过吗？婉转地说
，在 AI 之前
，微信从未在底子意思上输过任何一场竞争。它对运营商是全胜。对早期即时通讯敌手是全胜。对微博是战术性不败（两者分流
，但微信的主题社交职能无可撼动）。对短视频是部门失守
，用户花在抖音上的功夫的确被侵蚀
，但微信依赖的不是娱乐时长
，而是不成代替的通讯基础设施职位。这才是微信真正的护城河：它不是一个你喜欢用的 App
，它是一个你不得不用的 App。工作群在微信里
，收款码是微信支付
，父母联系用微信
，学堂通知用微信。订表卖、挂号、查公积金
，都可能通过微信幼法式。微信早已不是一个通讯工具
，它是中国数字生涯的底层操作系统。这里有一个值得辨析的理论概想：转换成本。经济学家分辨两种转换成本——一种是职能性的
，即换一个产品必要沉新进建和适应的成本
；另一种是关系性的
，即换一个平台意味着与现有社会网络断联的成本。微信的护城河以第二种为主。用户用微信
，好多时辰不是由于微信最好
，而是由于社会关系网络已经在实际中在那里
，脱离的价值不是失去一个工具
，而是失去一套社会衔接。大卫 · 伊万斯（David Evans）和理查德 · 施马伦塞（Richard Schmalensee）在钻研平台竞争时曾指出
，这种关系性锁定一旦形成
，险些只有两种方式能够突破：要么整个社会网络集体迁徙（极难）
，要么出现一种底子不必要迁徙旧关系的新需要场景（可能）。AI
，刚好提供了第二种可能。AI：第一个真正扭转功夫结构的挑战者回到赫伯特 · 西蒙对把稳力的层级划分。从前
，微信的所有竞争敌手抢夺的都是用户的浅层把稳力——娱乐师夫、碎片化浏览功夫、社交闲聊功夫。这些功夫能够被抖音分走
，能够被游戏占据
，但微信的 " 刚需通讯功夫 " 始终牢不成破。AI 副手的出现
，第一次触动了一种分歧性质的功夫：深层把稳力功夫。当用户打开 DeepSeek、Claude 或 GPT
，他们在做什么？写文章、查资料、分析数据、处置司法文件、进建新知识、做投资钻研。这些场景的共同特点是
，用户处于自动的认知投入状态
，而不是被动的感官消费状态。这是赫伯特 · 西蒙意思上的 " 思虑性把稳力 "
，其稀缺水平和价值密度
，远高于刷伴侣圈的碎片功夫。从电池截图来看
，一个用户在一天之内花了 2 幼时 11 分钟与 Claude 交互
，超过了他在微辛髋赡活跃时长。这不是娱乐代替
，这是工作流代替。工作流却是微信从未真正抢夺过的领地。腾讯当然意识到了这个威胁
；煸竽Ｐ鸵丫舷
，微信内部也在索求 AI 职能的集成蹊径。但这里有一个底子性张力：微信的产品哲学是 " 用完即走 "。张幼龙在多个场所强调
，好的产品不应该让用户沉迷
，应该尽快实现工作后脱离。这与 AI 副手但愿成为用户深度工作伴侣的产品逻辑
，存在内涵矛盾。产品哲学的矛盾之表还有一个更直接的现实：混元的现实阐发乏善可陈。在全球 AI 较量最强烈的 2024 至 2025 年
，OpenAI、Anthropic、Google、Meta 甚至中国本土的深度求索（DeepSeek）都在以肉眼可见的速度迭代
，能力曲线峻峭上扬
；煸贾詹晃虏换
，在国内主流评测中鲜少呈此刻第一梯队
，在国际上险些没有存在感。这对于一家占有海量用户数据、丰裕资金和顶尖工程师的公司而言
，是一个令市场猜疑的了局。腾讯不是输在资源上
，更可能输在优先级和组织文化上：一个以社交和游戏为基因的公司
，在必要 "all in" 基础模型研发的时期
，能否调动足够的战术意志
，仍是一个盛开问题。更深层的问题在于
，AI 副手的竞争不是职能竞争
，而是认知信赖的竞争。经济学中有 " 经验品 "（experience good）的概想——消费之前无法判断质量
，只能用后才知路曲直。AI 副手在这方面更进一步：它是高度个性化的经验品
，用得越久
，高低文越深
，它对你的理解越精准
，代替成本也越高。这种粘性一旦形成
，其机造与微信昔时成立的社交关系链粘性千篇一律
，但绑定的不是用户的社会关系
，而是认知习惯和工作影象。腾鸭对的处境有点像 2011 年的中国移动——不是产品不好
，不是资源不及
，而是新的竞争维度被界说了
，而界说者不是你。功夫的终局回到最初的问题：功夫去哪儿了？赫伯特 · 西蒙的命题在移动互联网时期得到了充分验证：把稳力的确是最稀缺的资源
，从前 15 年
，微信赢得了一场又一场确把稳力战争。它先是从运营商手里抢走了通讯功夫
，而后用伴侣圈守住了社交功夫
，再用幼法式和支付锁定了服务功夫。微信构建了一个险些全天候覆盖中国用户数字生涯的超等平台。但把稳力的层级结构决定了这场战争从未真正实现。AI 副手的崛起
，代表着一种新的功夫消费范式——不是娱乐式的浅层把稳力消费
，而是工具式的深层把稳力投入。用户在 AI 上花的每一分钟
，都是在自动实现一件事：写作、钻延注分析、进建。这种功夫的价值密度远高于刷伴侣圈或看视频号。这种高价值功夫刚好是微信此前从未真正守护过的领地。夏皮罗和瓦里何在《信息规定》中有一个预言式的判断：在信息经济中
，锁定效应（lock-in）是悠久竞争优势的主题起源
，但锁定的基础能够随技术范式的变迁而位移。微信锁定的是社会关系
；抖音锁定的是感官习惯
；AI 锁定的将是认知习惯和工作影象。这三种锁定针对的是人类把稳力系统的分歧档次
，彼此之间并不存在单一的代替关系。腾讯不是没有能力应战：资金、数据、用户基础一样不缺。但它面对的挑战是产品哲学层面的：微信的伟大
，在于它知路自己是什么
，也知路自己不是什么。而 AI 副手的崛起在沉新画定 " 什么是数字生涯的主题 "
，若是答案从 " 社交 " 造成了 " 思虑与工作 "
，微信的产品定位就必要一次艰巨的自我沉构
，而这种沉构没有任何先例可循。股价反映的或许正是这种不确定性。市场并不不安腾讯今天赚几多钱
，而是不何在用户把稳力的下一次层级迁徙中
，微信站在哪里？这个问题
，一张电池截图说不明显。但它问得很对。（作者系上海金融与司法钻研院钻研员）

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