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梁文锋留住97%员工
文 | 硅谷101中国机械人公司的较量已经进入到了白热化阶段。从春晚机械人、马拉松赛事，到密集融资、出海扩张，中国具身智能公司起头集体进入全球视野。最近，魔法原子就带着顶流演怨嘏艺兴，并约请了图灵奖得主及多多机械人行业大咖，直接把产品颁布会开到了硅谷。魔法原子是中国机械人行业中最近会商声量不幼的一家公司。它由幼米铁蛋的研发班底起身，之后借着全链生态和全球渠路迅速崛起。成立两年之后，魔法原子的机械人熊猫曾因今年春晚而火爆出圈，收成了大量关注。但就在这时，却忽然传出前总裁吴长征去职的新闻，引发了表界的会商和猜测。我们对这家公司好奇的点是：机械人赛路为什么会在这么初期就在中国市场有如此强烈的竞争？具身智能真的已经能够贸易化落地了吗？中国机械人公司们发展蹊径是若何选择的？以及，各家的护城河到底在哪里？（本文为视频改写，欢迎各人收看以下视频）01中美机械人对比大脑、身段、战术布局与比力优势陈茜：Polly你好，欢迎做客硅谷101。非？脑诠韫燃侥。你们这行来的硅谷的主张是什么？有什么样的信息想要带给硅谷这边的AI或者机械人公司呢？Polly：我们在4月28号，我们在Santa Clara进行了魔法原子的首届全球具身智能创新大会。作为一家拥有较强中国基因的企业，我们但愿可能在Physical AI这个概想最密集、技术创新发作速度最快的硅谷，发出中国企业在Physical AI上的一些理解和声音。同时也但愿借助硅谷这个平台，急剧达成产业链高低游的一系列衔接，蕴含对未来十年具身智能产业方向的一些探求，也但愿与各人有更多的互换。陈茜：市场上有一种声音，说硅谷的公司重要聚焦在"大脑"，国内的机械人公司重要聚焦在"本体"，你赞成这个说法吗？Polly：我感触这更多是一个全球供给链或产业链分工的概想，要看中国市场和美国市场各自的比力优势，以及哪些资源天赋相对更集中。好比中国市场的比力优势，对应的更多是"本体"的供给链能力和工程化能力。这并不是说中国公司只能做本体。另一方面，为什么各人会以为中国人始终做不出"脑子"呢？注定不是这样的。国内有极度多具身智能行业的从业者，各人也在极度持久主义地布局整个运控、交互，或者大的操作模型，蕴含VLA模型、世界模型等，都有持久的布局和战术定力。所以我以为中国企业在这方面有足够的意识，也有足够前沿的布局思路在进行索求。我们还有另一个极度有价值的优势，就是所谓的数据引擎——以极度低的成本获取数据燃料的能力。我们有自己的数采工厂，国内和海表的用户也有大量的真实数据的采集需要。在3377体育数据工厂里，一条有效数据的采集成本可能只有美国的五分之一甚至极度之一，出产力成本极度便宜，数据采集获取的速度也非？，所以中美双边各有优势。陈茜：你感触供给链这件事件沉要吗？还是说由于中国的供给链已经极度成熟了，所以它不能组成一个绝对的护城河？魔法原子又是怎么构建自己的供给链以及高低游生态的呢？Polly：当前中国的人形机械人供给链还处于前期布局阶段，还没有大规模放量。量产出产的优势短期可能形成肯定壁垒，但从极度持久的维度来看，或许率会被拉齐。未来人形机械人产业链肯定会有分工，此刻各人都在做全栈关环，是由于所有器材都还没有收敛，必要自己有全栈技术能力支持我维持火速的作战能力，可能基于终端用户需要急剧地迭代产品。比及产品状态、交付场景起头收敛，行业尺度规定起头造按时，一系列设计、出产、造作能力就能够慢慢表化给产业链高低游的更多的合作同伴。陈茜：我还观察到一个极度有意思的景象，就是硅谷的公司比力垂直，只专一在一个利用或一个产品上，好比工业方向有Agility，to C的家庭家居场景有1X、Figure AI还有特斯拉的Optimus，软件算法方面有Physical Intelligence和NVIDIA，都聚焦各自的领域。但中国公司极度有野心，什么都做，产品布局也好多，从机械狗到幼型机械人，到大型机械人，还有世界模型，都在布局。为什么中美会有这样分歧的发展路线？感触中国真的是在布局一个全栈的生态链。Polly：我以为这更多是出于双方基础业态以及贸易模式上的选择。从最宏观的角度来讲，双方的营商环境有极度大的区别。整个中国市场，不论是资金的流动性，还是一二级市场的本钱容忍度，我可能讲得比力直接一些——从投资人的角度来看，国内市场的人民币投资人由于LP（有限合资人）的风险偏好方面的顾虑，相当比例的投资人会比力关注未来的退出、资金收益简直定性，以及整个贸易模式简直定性和不变性。因而能够看到，从前很长一段功夫里，中国公司在每一个偏前沿的利用领域，会比力关注能否在阶段性上产生一些贸易化落地的成就。因而，中国公司从起步的第一天起头，就必要思虑一个很关键的问题：若何在相对有限的资源基础上，持续保障持久的旺盛的技术性命力，以及保障自身的安全性和靠得住性。所以中国企业会相对更关注，能否比力快地具备自我造血的能力，能否比力快地看到阶段性贸易化落地的可能性。02全系产品矩阵人形机械人与四足狗的利用场景陈茜：接下来我们来聊一聊具体的产品和需要。能不能跟我们介绍一下魔法原子此刻的产品矩阵？这次你们也会颁布一个新机型，能不能助我们梳理一下Z1、GEN1、X1，还有MagicDog系列，别离主打什么样的场景，指标是什么样的贸易落地？Polly：我们此刻有两条比力尺度化的产品线，一条是人形机械人产品线，一条是四足机械狗产品线。从前几年里我们根基梳理出了一些比力明确的终端用户画像。好比全尺寸的人形机械人GEN1更多承担了一些技术摸高的职能，它身高约1.7米，体沉约70公斤，传感器配置以及结尾灵巧手的配置都尽量近似成年人的整体表观机关。我们对它的等待，是未来真正可能实现通用人形机械人的能力，具备极度强的通用模型泛化能力。这次我们也颁布了自己的世界模型，大量世界模型上的利用落地，城市基于这款全尺寸人形机械人来进一步索求。幼型的Z1是高动态机械人产品，自由度相对少一些，整体身高约1.35米，目前重要承担大量娱乐表演、教育场景。我们整体有一系列SDK开发工具包，生态二次开发做得相对比力美满，因而Z1一方面能够作为教具，另一方面也是拓展生态合作同伴的优良载体，可能进一步衍生出整个魔法原子的生态。四足机械狗条线，我们此刻有两款：一款是消费级的幼款MagicDog，另一款是工业级的大型机械狗MagicDog Y1。今年我们还会再颁布一系列中等尺寸的四足机械狗产品。四足机械狗这个品类，已经形成了一些比力不变且持久存在的终端需要，一部门To C，一部门To B。To B方向，会有一系列高负载的需要，我们会用工业大狗MagicDog Y1来满足，最高负载能够达到200公斤，能够在寒冷、山地等人类难以背负的场景中执行特种作业。另表还有一些中幼型企业级客户，好比国度电网以及一系列工业场景客户，有巡检、安防、接济、灭火等需要，会用稍幼尺寸的工业级四足机械狗来满足。在To C产品线上，基于现有MagicDog，我们未来可能还会推出价值带更下探、更轻量化的产品，拥有更强的亲和力。03海表客户画像日韩沉交互、欧洲沉工厂、美国沉科研陈茜：你也提到魔法原子十吩祺沉国际市场。对于机械人出海这个赛路，你感触海表的客户画像和中国的客户画像有什么分歧？Polly：分歧区域会有比力显著的区别。亚洲市场会更类似一些，日韩和新加坡的客户需要与中国市场很靠近，根基上国内火什么就在何处卖什么，好比卖娱乐的、科研教育的、巡检用的工业大狗等。欧洲市场相对比力特殊，以德国、英国为主，尤其是德国，造作业基因极度强。的确有一些德国客户，在从前十年由于油改电的海潮，有很强的失去感，大量燃油车供给链企业的GMV下滑，整体全球工衣废牌王者的职位回落。因而，在这个过程中，心态上有很大的落差，所以我们好多欧洲客户十吩祺沉这一波具身智能的海潮，对他们来讲这是"我能否留在牌桌上、能否复原昔日荣光"的战术级定位。美国这边目前还是以科研为主，大量科研经费涌入具身智能尝试室，每个尝试室各种类型的机械人产品都至少配置几台，当前旺盛的增长需要尚未被满足。进一步的话，我们在美国市场各方面都能够索求，蕴含工业场景和家庭场景。在家庭场景上，我们线上线下会同步布局四足机械狗或幼型人形产品，看市场反馈。工业场景方面，思考到进入美国市场必要强有力的本地经销商渠路，必要和本地的具体的、垂直的一些工业场景，持久有不变的敦睦关系，由于To B行业很难接受一个全新的、从未见过的上游供给商直接来做出产交付，所以我们也选取了两个方向，第一是纯进入到本土化的美国场景中的，我们会通过持久战术合作同伴或经销商来推动。另一部门极度有价值的机遇，来自于随着中国合作同伴一路出海，这也是一个比力确定的需要。全球领域内分歧区域会出现出极度有区此外诉求，对应给到他们的产品状态和终端定位也会有所分歧。04贸易化的三场硬仗品牌、生态与组织能力陈茜：我看到有汇报说你们四月份获得了1.5亿人民币的一个超大订单。能不能具体跟我们说一下每一款机型的订单组成、具体客户都是谁，以及他们为什么要大量订购分歧状态的产品。图片起源：魔法原子Polly：我把这个问题拆成三个来回覆：一是产品落地的场景、二是产生贸易化的收入，三是1.5亿订单的起源。第一，关于场景落地的阶段性节拍，目前最快可能落地的，肯定是相对半结构化的场景。在第二阶段的整体工业和贸易场景下，机械人会具备更强的泛化能力，操作层面可能实现的工种越来越多，蕴含一些灵巧手层面的精密操作，好比锁付的能力、穿针引线的能力等等，在贸易场景中，可能会有类似全能售货店员的定位。再往后到第三阶段，好比家庭场景，环境极度复杂，对犯错的容忍度极低，对模型泛化能力的需要极度高，可能是工业，也可能是家用。整体场景落地肯定是遵循这个一、二、三阶段的流程。从现实订单起源的角度来看，有一点区别。目前第一阶段可能拿到比力确定性的订单，重要集中在导览导购、娱乐表演等偏交互的场景，以及从去年起头全行业都在做数据基建，对应的数据采集工厂有关设备及整机交付过程中也有肯定的收入起源。我们除了短期销货之表，当前阶段极度沉要的战术规划，是把握住To B行业级标杆客户，与他们形成强黏性的持久背靠背约任关系。通过这些高度绑定的To B行业客户，在未来2-3年，市场发作式增长来一时，我们但愿那时魔法原子在行业中处于市占率比力当先的地位。到第三阶段，竞争会更多地体此刻战术能力、组织能力和资源调度能力上，越来越像贸易化的竞争，越来越像商战。那个时辰，品牌能力、生态能力和组织的急剧反映能力会更为关键，造成了组织工程或系统工程。那时辰，魔法原子或其他创业的人形机械人公司，可能面对的敌手反而是像华为、幼米或特斯拉这样自身具备极度强系统能力的企业。所以我们此刻要做的，是在市场成熟来临之前，让魔法原子急剧形成公共品牌认知。我以为整个全球市场此刻也就不到百亿人民币的规模，此刻说这些还为时尚早。但以目前中国和硅谷人形机械人模型迭代的速度，我以为市场发作式增长的拐点不会来得太晚，可能就在2029年、2030年前后，留给3377体育窗口也就或许三四年的功夫。在这三四年里，我们要急剧铸造出一套可能直接PK 10万名员工的大型组织系统的能力。谁先想明显这件事件，并更早地搭建起组织能力，就能更快地把握先机，也能更好地招架未来潜在的大厂下场带来的风险。这个三阶段贸易模式上的思虑，此刻也必必要起头布局。05中国市场技术、竞争与布局陈茜：从前两年我可能感触到中国公司的竞争变得越来越强烈，你感触此刻的竞争重要产生在哪一层？Polly：?我感触此刻或许处于1.5层的样子，还处于对于利用场景的拓展和覆盖。上一个阶段，或许在2023年到2025年，各人还重要专攻运控，让机械人走得美丽、跑得美丽。我们很早在2025年岁首就起头强调上肢灵巧操作和manipulation（操控）的算法能力，其时提出了双层解耦的VLA（视觉-说话-行动）模型：上层是VLM（视觉-说话模型）做二次开发，基层是MoE（混合专家模型），具备较强的泛化能力，能够实现
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